Créer une affaire et son client
Le geste le plus fréquent de votre journée. Il se fait entièrement depuis le pipeline, sans ouvrir le carnet d'adresses en parallèle.
À la fin de cette leçon
- Vous créez une affaire et son contact en une seule séquence.
- Vous remplissez une fiche société à partir de son seul SIRET.
Créer l'affaire
- Depuis le pipeline, cliquez Nouveau. Une carte de saisie rapide s'ouvre en tête de la première colonne.
- Dans Contact, tapez le nom du client. S'il n'existe pas encore, le menu propose Créer "…" : le contact naît à la volée, sans quitter l'écran.
- Remplacez le nom proposé par quelque chose de parlant pour l'équipe : Isolation combles — Dupont, Colomiers vaut mieux que « Opportunité de Dupont ».
- Cliquez Modifier pour ouvrir la fiche complète, renseignez e-mail et téléphone, puis enregistrez.
Le piège numéro un
Sur la carte de saisie rapide, Modifier ouvre la fiche, Ajouter la referme. Si vous cliquez Ajouter, l'affaire existe mais reste vide — et vous croyez l'avoir remplie. C'est l'erreur que tout le monde fait le premier jour.
Remplir une fiche société sans rien taper
Sur le contact, si le client est une entreprise :
- Saisissez le SIRET.
- Mettre à jour — l'adresse et le numéro de TVA arrivent du registre officiel.
- Récupérer le gérant — l'identité du dirigeant est créée comme contact rattaché.
- Récupérer les qualifications RGE — l'annuaire officiel remplit le tableau des certifications.
À retenir
Un contact est partagé par tout le logiciel. Celui que vous créez ici servira au devis, au rendez-vous et au chantier. Ne créez jamais un doublon « pour aller plus vite » : cherchez d'abord.
Deux minutes, sans changer d'écran.
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