Qualifier : le bien, les travaux, le budget
C'est l'étape que l'on sacrifie quand on est pressé, et celle qui coûte le plus cher quand elle manque : un dossier mal qualifié produit un chiffrage faux, un déplacement pour rien, ou une promesse d'aide intenable.
- Vous rattachez la bonne affaire au bon logement.
- Vous renseignez les cinq champs de qualification commerciale.
- Vous savez ce qu'on peut — et ne peut pas — promettre sur les aides.
Une affaire, un logement
Dans l'onglet Énergie & Habitat, le champ Bien concerné dit de quel logement on parle. Si le client n'en possède qu'un, il se rattache tout seul. S'il en a plusieurs, c'est à vous de choisir — personne ne le fera à votre place, et tout le chiffrage en dépend.
Une fois le bien rattaché, ses caractéristiques remontent automatiquement : type de logement, statut d'occupation, année de construction, surface, chauffage actuel. Le logiciel ne remplace jamais une valeur que vous avez déjà saisie.
Si le bien a été enrichi après coup — diagnostic de performance énergétique récupéré, données cadastrales — le bouton Recharger depuis le bien rapatrie les nouvelles valeurs sur l'affaire.
Les cinq champs de la qualification commerciale
| Champ | Pourquoi il compte |
|---|---|
| Bien concerné | Détermine le logement chiffré et les aides applicables. |
| Types de travaux | Photovoltaïque, pompe à chaleur, isolation, ventilation… plusieurs choix possibles. |
| Origine précise | Salon, prescripteur, web, bouche-à-oreille, partenaire, prospection. C'est ce qui mesure le rendement de chaque canal. |
| Budget travaux estimé | Même à la louche. Un ordre de grandeur se corrige ; un champ vide ne se corrige pas. |
| Délai de décision | Immédiat, 1 à 3 mois, 3 à 6 mois, au-delà. C'est ce qui hiérarchise vos relances. |
La catégorie MaPrimeRénov' que vous saisissez à la main est une estimation de travail. Juste en dessous s'affichent, en lecture seule, les catégories officielles du client — calculées à partir de ses avis d'imposition réels. Ce sont elles, et elles seules, que lit le moteur de calcul des aides.
Il n'y a aucune réaction pour le moment.