Poser un rendez-vous et le dispatcher
Le rendez-vous se prend depuis l'affaire, jamais depuis un agenda séparé. C'est ce qui garantit que le client, son téléphone et le dossier suivent automatiquement.
- Vous posez un rendez-vous en quatre gestes.
- Vous comprenez comment le logiciel classe les commerciaux.
- Vous suivez le rendez-vous jusqu'à son issue.
Les quatre gestes
- Sur la fiche, cliquez Prendre un RDV commercial. Le client, son téléphone et l'affaire arrivent déjà renseignés.
- Saisissez l'adresse du rendez-vous. Dès que le code postal est reconnu, la zone s'affiche et la grille de créneaux se filtre sur les commerciaux qui y interviennent.
- Dans la grille, chaque case indique combien de commerciaux sont disponibles ce jour-là sur cette tranche horaire — agendas et congés réels compris. Un clic remplit le début et la fin.
- Cliquez Assigner : le classement s'ouvre, vous choisissez, le rendez-vous est posé à l'agenda du commercial retenu.
Comment le classement est calculé
La fenêtre de dispatch affiche pour chaque commercial un score, l'heure proposée, le nombre de rendez-vous déjà posés ce jour-là et le détour en kilomètres. Ceux qui n'interviennent pas dans la zone apparaissent grisés.
Le score n'est pas une distance. Le mieux placé n'est pas toujours le plus proche : un commercial déjà chargé de quatre rendez-vous coûte plus cher à l'entreprise qu'un détour de douze kilomètres.
La vie du rendez-vous
Une fois assigné, un bandeau « RDV pris » apparaît en haut de l'affaire et un badge s'affiche sur sa carte dans le pipeline — visible par toute l'équipe sans ouvrir la fiche. Si le client ne se présente pas, le rendez-vous passe en « no-show » et l'affaire revient à requalifier.
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