Se repérer : pipeline, fiche, journal
Trois écrans suffisent à couvrir 90 % du travail quotidien. Les voici, dans l'ordre où vous les rencontrerez.
- Vous lisez le pipeline et savez ce que représente une colonne.
- Vous situez les quatre zones d'une fiche affaire.
- Vous retrouvez dans le journal ce qui s'est passé sur un dossier.
Le pipeline
Menu CRM ▸ Mon pipeline. Chaque colonne est une étape du cycle de vente, chaque carte est une affaire. On fait avancer une affaire en la déplaçant — ou, plus rapidement, depuis sa fiche.
Les badges sur les cartes vous disent l'essentiel sans ouvrir la fiche : un rendez-vous pris, une activité en retard, le montant attendu.
La fiche d'une affaire
Elle se lit en quatre zones :
| Zone | Ce qu'on y trouve |
|---|---|
| La barre d'étapes, en haut | L'étape en cours. Un clic dessus fait avancer l'affaire — inutile de retourner glisser la carte. |
| Les boutons d'action, à gauche de cette barre | Nouveau devis, Gagné, Perdu, Prendre un rendez-vous… tout ce qui fait quelque chose. |
| Les compteurs, à droite | Nombre de devis, de rendez-vous, de simulations rattachés. Cliquables. |
| Les onglets, au centre | Les informations du dossier, dont la qualification du logement. |
Le journal
La colonne de droite n'est pas une messagerie. Elle trace chaque changement d'étape, chaque champ modifié et chaque message envoyé, avec l'auteur et l'horodatage.
En cas de doute sur un dossier — « qui a dit quoi au client ? », « quand le devis est-il parti ? » — c'est le journal qui répond, et il fait foi.
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