Du devis à la vente
Le devis part de l'affaire : le client, ses coordonnées, la liste de prix et les conditions de paiement sont déjà là. Vous n'avez à saisir que ce qui est propre au chantier.
À la fin de cette leçon
- Vous produisez un devis chiffré depuis le catalogue.
- Vous le relisez tel que le client le recevra.
- Vous transformez l'accord en commande, puis en affaire gagnée.
Le parcours complet
- Faites avancer l'affaire à l'étape Étude & devis, puis cliquez Nouveau devis.
- Dans les lignes, Ajouter un produit et tapez quelques lettres de la prestation. La fiche produit apporte son descriptif commercial complet et son taux de TVA.
- Ajustez les quantités et enregistrez : le devis prend son numéro définitif.
- Aperçu — vous voyez exactement la page que le client atteindra depuis son e-mail.
- Envoyer : le message et le document sont pré-rédigés, vous n'avez qu'à valider.
- Une fois l'accord obtenu, Confirmer : le devis devient une commande, et de nouveaux boutons apparaissent — facture, chantier.
- Retournez sur l'affaire : le montant attendu s'est mis à jour tout seul. Cliquez Gagné.
Le taux de TVA ne se corrige pas sur la ligne
C'est la fiche produit qui porte la catégorie de travaux, et donc le taux — réduit, intermédiaire ou plein. Un taux qui vous semble faux se corrige sur le produit. Le rectifier à la main sur la ligne ne règle rien : l'erreur reviendra au devis suivant, et sur ceux de vos collègues.
Le réflexe qui évite les mauvaises surprises
Aperçu avant envoi, toujours. C'est le seul moyen de voir le document tel que le client le reçoit — montant, mentions, coordonnées.
Chiffrer depuis le catalogue, relire, envoyer, confirmer.
Évaluation
0
0
Il n'y a aucune réaction pour le moment.
Rejoindre ce cours
pour être le premier à laisser un commentaire.